H.I.G. Capital erwirbt Converge Technology Solutions

Top-Highlights:

• H.I.G. Capital erwirbt Converge in einer reinen Bargeldtransaktion, die den Aktionren sofortige Liquiditt verschafft und gleichzeitig einen strategischen Partner fr Converge zur Umsetzung seiner langfristigen Wachstumsstrategie schafft.
• Die Aktionre erhalten 5,50CAD pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von ca. 56% bzw. 57% auf den Schlusskurs und den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs der Aktien an der TSX am 6.Februar 2025, dem letzten Handelstag vor dem Datum der Ankndigung der Transaktion, entspricht.
• Der Verwaltungsrat von Converge (bei Enthaltung eines interessierten Verwaltungsratsmitglieds) hat nach Erhalt der einstimmigen Empfehlung eines Sonderausschusses unabhngiger Verwaltungsratsmitglieder einstimmig beschlossen, dass die Transaktion fair ist und im besten Interesse des Unternehmens liegt.
• Aktionre, die 24% der ausstehenden Aktien von Converge reprsentieren, haben eine Vereinbarung zur Untersttzung der Transaktion unterzeichnet.

TORONTO und GATINEAU, QC, 8. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. (Converge" oder das Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung (die Vereinbarung") mit einer Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital (H.I.G.") abgeschlossen hat, in der sich H.I.G. bereit erklrt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (die Stammaktien") des Unternehmens zu erwerben (die Transaktion"). Gem den Bedingungen der Arrangement-Vereinbarung erhalten die Aktionre 5,50CAD pro Stammaktie in bar, mit Ausnahme der Stammaktien, die von bestimmten Aktionren gehalten werden, die Rollover-Equity-Vereinbarungen eingehen (die Rollover-Aktionre"). Der Kaufpreis der Transaktion bewertet Converge mit einem Unternehmenswert von etwa 1,3Milliarden CAD. Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt das Unternehmen, die Einstellung der Brsennotierung der Stammaktien an allen ffentlichen Mrkten zu beantragen und nicht lnger als meldepflichtiger Emittent gem den kanadischen Wertpapiergesetzen zu gelten.

Darber hinaus wird Converge im Zuge der Transaktion in das derzeitige H.I.G.-Unternehmen Mainline Information Systems, LLC (Mainline") integriert. Mainline hat seinen Hauptsitz in Tallahassee, FL, und ist ein diversifizierter Anbieter von IT-Lsungen, der sich auf Unternehmensserver, Hybrid-Cloud, Cyber-Storage sowie Netzwerk- und Sicherheitslsungen spezialisiert hat und dazugehrige professionelle und verwaltete Dienstleistungen anbietet. Converge und Mainline bieten komplementre Produkte und Dienstleistungen an. Durch den Zusammenschluss knnen die beiden Unternehmen ihre Kunden mit einer breiteren und vielfltigeren Palette von Lsungen in Bereichen wie Cybersicherheit, Cloud und digitale Infrastruktur besser bedienen. Das kombinierte Unternehmen wird von einem bewhrten Managementteam geleitet, das die Strken und Fhigkeiten beider Unternehmen widerspiegelt. Nach dem Abschluss der Transaktion wird Greg Berard, Geschftsfhrer von Converge, als Geschftsfhrer des fusionierten Unternehmens fungieren, whrend Jeff Dobbelaere, Prsident und Geschftsfhrer von Mainline, als Prsident fungieren wird.

Converge zeichnet sich als ein Unternehmen aus, das die Technologietrends auf dem IT-Markt kennt und sein Geschft entsprechend ausgerichtet hat. Converge hat sich als vertrauenswrdiger Berater fr seine Kunden bewhrt", so Aaron Tolson, geschftsfhrender Direktor von H.I.G. Capital. Wir freuen uns, Converge mit Mainline, das sich im Besitz von H.I.G. befindet, zusammenzubringen. Das Unternehmen bert IT-Entscheider seit Jahrzehnten bei der Bewltigung ihrer geschftskritischen Arbeitslasten. Das fusionierte Unternehmen wird seinen Kunden und OEM-Partnern ein breites und tiefes Spektrum an Technologie- und Dienstleistungskapazitten bieten, das sich in den Bereichen Kerninfrastruktur fr Rechenzentren, Netzwerke, Sicherheit und hybride Cloud unterscheidet."

Converge ist stolz darauf, gemeinsam mit H.I.G. Capital ein neues Kapitel aufzuschlagen", so Greg Berard, Geschftsfhrer von Converge. Diese Partnerschaft sichert nicht nur einen bedeutenden Wert fr unsere Aktionre, sondern legt auch den Grundstein fr die Verbesserung unserer Dienstleistungen fr unsere Kunden. Da die Technologie die Branchen weltweit immer weiter umgestaltet, ist die Bereitstellung umfassender und zukunftsorientierter Lsungen fr den Erfolg unserer Kunden von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin eine fhrende Rolle als transformative Kraft in der IT-Branche einzunehmen."

Wir freuen uns, gemeinsam mit Converge in die nchste Phase unseres Wachstumskurses einzutreten", so Jeff Dobbelaere, Prsident und Geschftsfhrer von Mainline. Unsere Spezialisierung auf hybride Cloud-, On-Premises-Infrastruktur-, Cybersecurity- und Software-Lsungen ergnzt die etablierte Expertise von Converge. Gemeinsam sind wir in der Lage, sinnvolle Wachstumschancen fr unsere Mitarbeiter zu schaffen und den Wert, den wir unseren Kunden bieten, zu steigern, indem wir unsere gemeinsamen Fhigkeiten nutzen, um unser Dienstleistungsangebot zu erweitern und auf dem Markt gefragte Lsungen anzubieten."

Das Unternehmen beabsichtigt, die vorlufigen Ergebnisse fr das vierte Quartal des Geschftsjahres 2024 am Montag, den 10.Februar 2025, zu verffentlichen. Der Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA[1] fr das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am oberen Ende unserer zuvor angegebenen Spanne von 165 bis 178Millionen US-Dollar Bruttogewinn und 36 bis 47Millionen US-Dollar bereinigtes EBITDA liegen.

Transaktionsdetails
Die Transaktion, die vom Vorstand von Converge (dem Vorstand") einstimmig (bei Stimmenthaltung eines interessierten Vorstandsmitglieds) genehmigt wurde, nachdem er die einstimmige Empfehlung eines Sonderausschusses unabhngiger Vorstandsmitglieder (dem Sonderausschuss") erhalten hatte, soll durch einen gesetzlich vorgeschriebenen, gerichtlich genehmigten Arrangementplan gem dem Canada Business Corporations Act durchgefhrt werden und erfordert die Zustimmung von zwei Dritteln der von den Aktionren des Unternehmens auf einer auerordentlichen Versammlung der Aktionre des Unternehmens (die auerordentliche Versammlung") abgegebenen Stimmen; und (ii) eine einfache Mehrheit der von den Aktionren des Unternehmens auf der auerordentlichen Versammlung abgegebenen Stimmen, wobei die Stimmen von Rollover-Aktionren und anderen Personen, die gem des Multilateralen Instruments 61-101- Schutz von Inhabern von Minderheitsanteilen bei Sondertransaktionen auszuschlieen sind, nicht bercksichtigt werden. Die auerordentliche Versammlung wird voraussichtlich im April 2025 stattfinden.

Die Arrangement-Vereinbarung ist das Ergebnis eines umfassenden und wettbewerbsorientierten Verhandlungsprozesses, der unter Aufsicht und Beteiligung des Sonderausschusses zu marktblichen Bedingungen gefhrt wurde. Das Unternehmen und der Sonderausschuss wurden von hochqualifizierten Rechts- und Finanzberatern beraten, und das Verfahren fhrte zu Bedingungen, die nach dem Urteil des Sonderausschusses und des Verwaltungsrats angemessen sind, einschlielich der blichen treuhnderischen Ausstiegsrechte", die es dem Unternehmen ermglichen wrden, unter bestimmten Umstnden eine endgltige Vereinbarung in Bezug auf ein unaufgefordertes Angebot zu schlieen, das ein berlegenes Angebot (wie in der Arrangement-Vereinbarung definiert) darstellt.

Eine Kndigungsgebhr in Hhe von 34,4Mio. CAD wre von Converge unter bestimmten Umstnden zu zahlen, u. a. wenn Converge eine endgltige Vereinbarung in Bezug auf ein besseres Angebot abschliet.

Die Cash-Transaktion wird den Aktionren sofortige Liquiditt verschaffen und gleichzeitig einen strategischen Partner fr die Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie von Converge schaffen. Die Aktionre (mit Ausnahme der Rollover-Aktionre) erhalten 5,50CAD pro Stammaktie in bar (die Gegenleistung"), was einem Aufschlag von ca. 56% bzw. 57% auf den Schlusskurs und den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs der Aktien an der TSX am 6.Februar 2025, dem letzten Handelstag vor dem Datum der Ankndigung der Transaktion, entspricht. Auf der Grundlage der vom Unternehmen gemeldeten Finanzergebnisse fr die letzten zwlf Monate bis zum 30.September 2024 wird das Unternehmen mit einem Multiplikator des Unternehmenswertes zum bereinigten EBITDA[2] von ~7,4x bewertet.

Als Teil der Arrangement-Vereinbarung hat Converge zugestimmt, dass seine regulre vierteljhrliche Dividende whrend der Dauer der Transaktion nicht ausgeschttet wird.

Die Rollover-Aktionre werden bestimmte ihrer Stammaktien des Unternehmens gegen Beteiligungen an einem verbundenen Unternehmen von H.I.G. eintauschen. Alle Rollovers werden zu einem Wert pro Stammaktie erfolgen, der dem Barkaufpreis von 5,50CAD entspricht. Weitere Einzelheiten werden in dem Rundschreiben (wie unten definiert) bekannt gegeben.

Die Direktoren, leitenden Angestellten und bestimmte andere Groaktionre des Unternehmens, die insgesamt ca. 24% der ausstehenden Stammaktien halten, haben jeweils Vereinbarungen zur Untersttzung der Stimmabgabe getroffen, um mit ihren Aktien fr die Transaktion zu stimmen.

Neben der Zustimmung der Aktionre unterliegt der Abschluss der Transaktion der Genehmigung durch Gerichte und Behrden sowie anderen blichen Abschlussbedingungen. Vorbehaltlich der Erfllung dieser Bedingungen wird die Transaktion voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen der Transaktion sind in der Arrangement-Vereinbarung dargelegt, das auf dem SEDAR+-Profil von Converge unter www.sedarplus.ca verffentlicht werden wird. Weitere Informationen zu den Bedingungen des Arrangement Agreement, den Hintergrnden der Transaktion, den Grnden fr die Empfehlungen des Sonderausschusses und des Boards sowie dazu, wie die Aktionre von Converge an der auerordentlichen Versammlung, die zur Prfung der Transaktion abgehalten wird, teilnehmen und abstimmen knnen, werden im Management-Informationsrundschreiben (das Rundschreiben") enthalten sein, das den Aktionren des Unternehmens per Post zugesandt und auch auf dem SEDAR+-Profil von Converge unter www.sedarplus.ca verffentlicht wird. Die Aktionre werden dringend gebeten, diese und andere relevante Materialien zu lesen, sobald sie verfgbar sind.

Genehmigung durch den Vorstand
Der Vorstand hat der Transaktion auf der Grundlage der Empfehlung des Sonderausschusses einstimmig (bei Stimmenthaltung eines interessierten Vorstandsmitglieds) zugestimmt und festgestellt, dass die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens ist. Der Vorstand hat beschlossen, den Aktionren von Converge zu empfehlen, fr die Transaktion zu stimmen. Canaccord Genuity Corp. und Origin Merchant Partners haben dem Board bzw. dem Sonderausschuss jeweils eine Stellungnahme vorgelegt, wonach die Gegenleistung, die die Inhaber von Stammaktien (mit Ausnahme der Rollover-Aktionre) im Rahmen der Transaktion erhalten werden, zum 6.Februar 2025 aus finanzieller Sicht fr diese Inhaber fair ist, jeweils vorbehaltlich der jeweiligen Einschrnkungen, Qualifikationen, Annahmen und anderer in diesen Stellungnahmen dargelegten Punkte.

Berater
Canaccord Genuity Corp. fungiert als leitender Finanzberater fr das Unternehmen und seinen Verwaltungsrat. Houlihan Lokey Capital, Inc. ist als Finanzberater fr den Sonderausschuss ttig. Origin Merchant Partners wurde als unabhngiger Finanzberater beauftragt und hat dem Sonderausschuss eine Fairness Opinion vorgelegt. Goodmans LLP fungiert als Rechtsberater des Unternehmens.

Weil, Gotshal & Manges LLP und Stikeman Elliott LLP sind als Rechtsberater von H.I.G. ttig.

Informationen zu Converge
Converge Technology Solutions Corp. stelltdie Art und Weise, wie Unternehmen ber IT denken, neu vor- eine Vision, die von Menschen fr Menschen umgesetzt wird. Seit 2017 konzentrieren wir uns auf die Bereitstellung ergebnisorientierter Lsungen, die auf den Menschen zugeschnittene Herausforderungen angehen. Als dienstleistungsorientierter, softwaregesttzter Anbieter von IT- und Cloud-Lsungen kombinieren wir fundiertes Fachwissen, lokale Verbindungen und globale Ressourcen, um branchenfhrende Lsungen bereitzustellen.

Durch fortschrittliche Analysen, knstliche Intelligenz (KI), Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Arbeitsplatztransformation befhigen wir Unternehmen aller Branchen, Innovationen zu entwickeln, Ablufe zu optimieren und aussagekrftige Ergebnisse zu erzielen. Unsere AIM-Methode (Advise, Implement, Manage- Beraten, Umsetzen, Verwalten) stellt sicher, dass die Lsungen auf die spezifischen Bedrfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind und mit bestehenden Systemen abgestimmt werden, um den Erfolg ohne Komplexitt zu steigern.

Entdecken Sie mit Converge, wo Innovation auf Menschen trifft, eine neu konzipierte IT. Erfahren Sie mehr unter convergetp.com.

Informationen zu H.I.G Capital
H.I.G.Capital ist ein weltweit fhrendes alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 67Mrd. USD* mit Sitz in Miami und Bros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogot, Rio de Janeiro, SoPaulo, Dubai und Hongkong, H.I.G.hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital fr mittelstndische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

• Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-Outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
• Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen fr Unternehmen aller Grenordnungen, sowohl auf Primrbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundrmrkten. H.I.G. verwaltet auch eine brsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.
• Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren knnen.
• H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Grndung im Jahr1993 hat H.I.G. in mehr als 400Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von ber 53Mrd.USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

*Basierend auf den gesamten von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen verwalteten Kapitalzusagen.

Informationen zu Mainline
Mainline ist ein fhrender Anbieter von IT-Lsungen und ein Beratungsunternehmen, das sich auf Cybersicherheit, hybride Cloud, moderne Rechenzentrumsinfrastruktur, Softwarelsungen und verwaltete Dienste spezialisiert hat. Mit landesweiter Abdeckung, strategischen Technologiepartnerschaften und technologischem Fachwissen von mehreren Anbietern liefert Mainline kosteneffektive Geschftsergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unterwww.mainline.comoder kontaktieren Sie uns unter 850-219-5000.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthlt bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen" und zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Jede Aussage, die Errterungen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, berzeugungen, Plne, Projektionen, Ziele, Annahmen, knftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (hufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet" oder erwartet nicht", wird erwartet", sieht voraus" oder sieht nicht voraus", plant", budgetiert", vorgesehen", prognostiziert", schtzt", glaubt" oder beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wrter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Manahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden knnen" oder knnten", wrden", drften" oder werden") sind keine Aussagen ber historische Fakten und knnen zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Insbesondere Aussagen ber die erwarteten Vorteile der Transaktion fr das Unternehmen, seine Mitarbeiter, Geschftspartner, Aktionre und andere Interessengruppen, einschlielich der Plne, Ziele, Erwartungen und Absichten von H.I.G. oder des Unternehmens; den voraussichtlichen Zeitpunkt der auerordentlichen Versammlung; den vorgeschlagenen Zeitpunkt und den Abschluss der Transaktion; die Genehmigung der Transaktion durch die Aktionre von Converge auf der auerordentlichen Versammlung; die Erfllung der aufschiebenden Bedingungen fr die Transaktion; den Zeitpunkt, den Erhalt und die voraussichtlichen Auswirkungen von gerichtlichen und anderen Genehmigungen; die Einstellung der Notierung an der TSX und den Abschluss der Transaktion; den voraussichtlichen Zeitpunkt der Verffentlichung der vorlufigen Ergebnisse fr das vierte Quartal 2024; die Prognosen von Converge bezglich des Bruttogewinns und des bereinigten EBITDA und andere Aussagen, die keine Aussagen ber historische Fakten sind, gelten als zukunftsgerichtete Informationen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Meinungen, Schtzungen und Annahmen der Geschftsleitung, einschlielich, aber nicht beschrnkt auf: Annahmen in Bezug auf die Fhigkeit der Parteien, rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen die erforderlichen behrdlichen, gerichtlichen und aktionrsrechtlichen Genehmigungen zu erhalten; die Fhigkeit der Parteien, rechtzeitig die anderen Bedingungen fr den Abschluss der Transaktion zu erfllen, sowie andere Erwartungen und Annahmen in Bezug auf die geplante Transaktion. Die angegebenen voraussichtlichen Termine knnen sich aus einer Reihe von Grnden ndern, einschlielich der erforderlichen behrdlichen, gerichtlichen und aktionrsrechtlichen Genehmigungen, der Notwendigkeit, die Fristen fr die Erfllung der anderen Bedingungen fr den Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion zu verlngern, oder der Fhigkeit des Vorstands, vorbehaltlich der Erfllung der Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen der Arrangement-Vereinbarung, einen besseren Vorschlag fr das Unternehmen zu prfen und zu genehmigen. Die Einschtzung des Managements und die Aussichten fr den Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA beruhen auf den Meinungen, Schtzungen und Annahmen des Managements, einschlielich, aber nicht beschrnkt auf: (i) die Betriebsergebnisse von Converge werden sich wie erwartet fortsetzen, (ii) das Unternehmen wird weiterhin seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritten effektiv umsetzen, (iii) das Unternehmen wird weiterhin seinen bestehenden Kundenstamm und Marktanteil halten und ausbauen, (iv) das Unternehmen wird in der Lage sein, knftige Aussichten und Chancen zu nutzen und Synergien zu realisieren, auch im Hinblick auf Akquisitionen, (v) es wird keine nderungen in legislativen oder regulatorischen Angelegenheiten geben, die sich negativ auf das Geschft des Unternehmens auswirken, (vi) die derzeitigen Steuergesetze bleiben in Kraft und werden nicht wesentlich gendert, (vii) die wirtschaftlichen Bedingungen bleiben whrend des gesamten Zeitraums relativ stabil, (vii) die Branchen, in denen Converge ttig ist, werden weiterhin im Einklang mit den Erfahrungen der Vergangenheit wachsen, und (ix) die unter der berschrift "Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen" im Lagebericht des Unternehmens beschriebenen Annahmen treffen fr die drei und neun Monate bis zum 30.September 2024 zu. Obwohl das Unternehmen diese Meinungen, Schtzungen und Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen und vernnftig erachtet, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Unwgbarkeiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu fhren knnen, dass die tatschlichen Ergebnisse, Aktivitten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrckt oder impliziert werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen sind mit erheblichen Risiken behaftet, einschlielich, aber nicht beschrnkt auf: das Versumnis der Parteien, die erforderlichen Genehmigungen von Aktionren, Aufsichtsbehrden und Gerichten zu erhalten oder anderweitig die Bedingungen fr den Abschluss der Transaktion zu erfllen; das Versumnis der Parteien, diese Genehmigungen zu erhalten oder diese Bedingungen rechtzeitig zu erfllen; die Fhigkeit von H.I.G, die erwartete Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung gem den geltenden Verpflichtungserklrungen abzuschlieen oder anderweitig gnstige Bedingungen fr alternative Finanzierungen zu sichern; erhebliche Transaktionskosten oder unbekannte Verbindlichkeiten; die Fhigkeit des Vorstands, einen besseren Vorschlag fr das Unternehmen in Betracht zu ziehen und zu genehmigen, sofern das Unternehmen seine Verpflichtungen gem der Arrangement-Vereinbarung erfllt; das Scheitern der Realisierung der erwarteten Vorteile der Transaktion; die Auswirkung der Ankndigung der Transaktion auf die Fhigkeit von Converge, Schlsselpersonal zu halten und einzustellen und Geschftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten und anderen, mit denen sie jeweils Geschfte machen, aufrechtzuerhalten, oder auf die Betriebsergebnisse von Converge; der Marktpreis der Stammaktien und das Geschft im Allgemeinen; potenzielle Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Transaktion und der Ausgang solcher Gerichtsverfahren; die inhrenten Risiken, Kosten und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem erfolgreichen bergang des Geschfts und das Risiko, die erwarteten Vorteile der Transaktion nicht oder nicht vollstndig zu erreichen, oder das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der Transaktion nicht in vollem Umfang realisiert werden oder es lnger als erwartet dauert, sie zu realisieren; das Eintreten eines Ereignisses, einer nderung oder anderer Umstnde, die zur Beendigung der Arrangement-Vereinbarung fhren knnten, und die allgemeine Wirtschaftslage. Wenn es den Parteien nicht gelingt, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionre, der Aufsichtsbehrden und der Gerichte zu erhalten oder die Bedingungen fr den Abschluss der Transaktion anderweitig zu erfllen oder die Transaktion abzuschlieen, kann dies dazu fhren, dass die Transaktion nicht zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder berhaupt nicht abgeschlossen wird. Sollte die Transaktion nicht abgeschlossen werden und das Unternehmen als unabhngiges Unternehmen fortbestehen, besteht auerdem das Risiko, dass die Ankndigung der Transaktion und der Einsatz erheblicher Ressourcen durch das Unternehmen fr den Abschluss der Transaktion Auswirkungen auf die geschftlichen und strategischen Beziehungen des Unternehmens, einschlielich der Beziehungen zu zuknftigen und knftigen Mitarbeitern, Kunden, Zulieferern und Partnern, auf die Betriebsergebnisse und die Geschftsttigkeit im Allgemeinen haben knnte, was sich in erheblichem Mae nachteilig auf die gegenwrtige und zuknftige Geschftsttigkeit, die Finanzlage und die Aussichten des Unternehmens auswirken knnte. Die Erreichung des oben genannten Ziels fr den Bruttogewinn und das bereinigte EBTIDA unterliegt erheblichen Risiken, einschlielich, aber nicht beschrnkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritten effektiv umzusetzen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seinen bestehenden Kundenstamm und seinen Marktanteil weiterhin zu halten und auszubauen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Wachstumsrate und Rentabilitt genau vorherzusagen; Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlicher und politischer Ungewissheit; Risiken im Zusammenhang mit der Einkommenssteuer; und jene Risikofaktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren" des jngsten jhrlichen Informationsformulars des Unternehmens und unter der berschrift Faktoren, die die Leistung des Unternehmens beeinflussen" in der jngsten Diskussion und Analyse der Geschftsfhrung des Unternehmens ausfhrlicher errtert werden, die jeweils unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca. Viele dieser Risiken liegen auerhalb der Kontrolle des Unternehmens.

Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Meinungen, Schtzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, knnten die tatschlichen Ergebnisse oder zuknftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwartet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu fhren knnten, dass die tatschlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Risikofaktoren geben, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder von denen das Unternehmen derzeit annimmt, dass sie nicht wesentlich sind, und die ebenfalls dazu fhren knnten, dass die tatschlichen Ergebnisse oder zuknftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatschlichen Ergebnisse und zuknftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen knnen. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Verffentlichung Gltigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen des Unternehmens zu dem in dieser Pressemitteilung angegebenen Datum dar und knnen sich nach diesem Datum ndern. Das Unternehmen lehnt jedoch jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder die Ergebnisse von Revisionen dieser Aussagen ffentlich bekannt zu geben, sei es aufgrund neuer Informationen, zuknftiger Ereignisse oder aus anderen Grnden, es sei denn, dies ist gem den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrcklich durch die vorgenannten Warnhinweise eingeschrnkt.